เคยเห็นชื่อ SPDR ผ่านตาตามข่าวการเงินแล้วสงสัยไหมว่ามันคืออะไร? ทำไมทุกครั้งที่ราคาทองคำโลกขยับ นักวิเคราะห์มักพูดถึง SPDR Gold Trust อยู่เสมอ
SPDR คือแบรนด์กองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง บริหารโดย State Street Investment Management ครอบคลุมสินทรัพย์ตั้งแต่หุ้น ทองคำ ไปจนถึงตราสารหนี้
บทความนี้จะพาไปเจาะลึกว่ากองทุน SPDR ทำงานอย่างไร มีกี่ประเภท และนักลงทุนไทยเข้าถึงได้ด้วยวิธีไหนบ้าง
SPDR คืออะไร? ทำความเข้าใจฉบับย่อ
SPDR ย่อมาจาก Standard & Poor's Depositary Receipts เป็นตระกูลกองทุน ETF ต่างประเทศ ที่เปิดตัวครั้งแรกในสหรัฐฯ เมื่อปี 1993 ปัจจุบันมีกองทุนในเครือมากกว่า 700 กองทุนทั่วโลก พร้อมสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกว่า 1.95 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทำไม SPDR ถึงเป็นชื่อที่นักลงทุนทั่วโลกต้องรู้จัก?
จุดเริ่มต้นของ SPDR ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการลงทุน เพราะ SPDR S&P 500 ETF Trust (Ticker: SPY) คือ ETF ตัวแรกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ นั่นหมายความว่าก่อนที่จะมี ETF หลากหลายอย่างทุกวันนี้ SPDR คือผู้บุกเบิกที่เปิดประตูให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนตามดัชนีตลาดหุ้นได้ด้วยต้นทุนต่ำ
ปัจจุบันกองทุนตระกูล SPDR ไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นอเมริกาเท่านั้น แต่ยังแตกแขนงออกเป็นหลายกลุ่มสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์นักลงทุนหลากหลายสไตล์
SPDR ประเภทหุ้นและดัชนี
กองทุนที่โด่งดังที่สุดคือ SPY ซึ่งติดตามดัชนี S&P 500 ครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่ 500 บริษัท ชั้นนำของสหรัฐฯ มีค่า Expense Ratio เพียง 0.09%
นอกจากนี้ยังมี Select Sector SPDR ETFs ที่แบ่งการลงทุนตามรายเซกเตอร์ครบทั้ง 11 กลุ่มอุตสาหกรรมของ S&P 500 เช่น เทคโนโลยี (XLK) พลังงาน (XLE) และสาธารณูปโภค (XLU) ซึ่งมีสินทรัพย์รวมกันกว่า 332 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเลือกลงทุนเจาะจงในอุตสาหกรรมที่มองเห็นโอกาส
2. SPDR Gold Trust กองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อีกหนึ่งกองทุนที่ทำให้ชื่อ SPDR เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือ SPDR Gold Shares (Ticker: GLD) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ก่อตั้งเมื่อปี 2004 จุดเด่นคือการลงทุนในทองคำแท่งจริง 100% โดยเก็บรักษาไว้ในห้องนิรภัยที่ลอนดอน ภายใต้การดูแลของ HSBC Bank และ JPMorgan Chase
ดังนั้นทุกหน่วยลงทุนของ GLD จึงมีทองคำจริงค้ำยันอยู่เบื้องหลัง ทำให้มูลค่าเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาทองคำโลก ทุกครั้งที่ SPDR Gold Trust เข้าซื้อหรือขายทองคำในปริมาณมาก มักส่งผลต่อทิศทางราคาทองในตลาดโดยตรง นักวิเคราะห์จึงใช้ข้อมูลการซื้อขายของกองทุนนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำ
3. นักลงทุนไทยเข้าถึง SPDR ได้อย่างไร?
ข่าวดีคือนักลงทุนไทยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีต่างประเทศเพื่อลงทุนในกองทุน SPDR เพราะ Yuanta Securities ได้ออกตราสาร DR (Depositary Receipt) ชื่อ "GOLD19" ซึ่งอ้างอิงกับ SPDR Gold Shares จากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยตรง ซื้อขายได้ด้วยเงินบาทบนตลาดหุ้นไทย ผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นปกติเหมือนซื้อหุ้นทั่วไป ที่สำคัญไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือขั้นตอนโอนเงินไปต่างประเทศ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q: SPDR กับ ETF ทั่วไปต่างกันอย่างไร?
A: SPDR ไม่ใช่ ETF ตัวเดียว แต่เป็นแบรนด์หรือตระกูลของกองทุน ETF ที่บริหารโดย State Street Investment Management ครอบคลุมมากกว่า 700 กองทุนทั่วโลก ตั้งแต่หุ้น ตราสารหนี้ ไปจนถึงทองคำ ดังนั้น SPDR คือชื่อแบรนด์ ส่วน ETF คือประเภทของกองทุน
Q: ซื้อ GOLD19 บนตลาดหุ้นไทยเหมือนได้ลงทุนใน SPDR Gold Trust จริงไหม?
A: ใช่ เพราะ DR GOLD19 อ้างอิงกับ SPDR Gold Shares (GLD) โดยตรง ผู้ถือ GOLD19 จึงได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ซื้อขายได้ง่ายด้วยเงินบาทผ่าน Yuanta Securities
เปิดโลกการลงทุนระดับสากลจากตลาดไทย
SPDR เป็นมากกว่าชื่อกองทุน แต่คือระบบนิเวศการลงทุนที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลกด้วยต้นทุนที่เหมาะสม สำหรับนักลงทุนไทยที่ต้องการกระจายพอร์ตไปยังทองคำระดับโลก การลงทุนผ่าน DR ในตลาดไทยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศ
Yuanta Securities พร้อมเป็นพันธมิตรการลงทุนของคุณด้วยประสบการณ์กว่า 49 ปี ใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. โบรกเกอร์หมายเลข 19 และความเชี่ยวชาญด้าน DR ทั่วเอเชีย เริ่มต้นลงทุนใน SPDR Gold Trust ผ่าน DR GOLD19 ได้ง่าย ๆ ที่ https://www.yuanta.co.th/
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
